Uber vende primeiras ações e levanta US$ 8,1 bilhões

Escrito por  G1
Publicado em Mundo
Quinta, 09 Maio 2019 22:10

Preço da ação é visto com cautela por analistas, que aguardam desempenho na bolsa

A Uber precificou as ações em US$ 45 nesta quinta-feira (09/05) para a abertura de capital, que acontecerá nesta sexta-feira (10/05). O valor ficou perto do mínimo da faixa de valor dos papéis, que ia de US$ 44 a US$ 50 e levantou US$ 8,1 bilhões para a empresa.

O valor de precificação da ação da Uber foi impactado por uma série de notícias ruins nesta semana como greves de motoristas, o prejuízo bilionário apresentado no primeiro relatório financeiro da rival Lyft e o mau momento de Wall Street, levando a empresa a vir a público em um momento difícil dos mercados.

A faixa de preço pelas ações da Uber já havia sido reduzida antes. Inicialmente, os valores iam de US$ 48 e US$ 55, que poderia avaliar a companhia em até US$ 100 bilhões. Com o valor de US$ 45, a empresa está avaliada em US$ 82,4 bilhões.

Mas esse preço foi revisto para baixo depois que a empresa apresentou a documentação oficial para o IPO, mostrando recentes prejuízos.

Analistas consideram valor 'prudente'

Apesar do valor abaixo da expectativa inicial, analistas de mercado estão vendo a iniciativa da Uber com cautela.

"Vemos o preço conservador do Uber como uma estratégia inteligente e prudente, aprendendo claramente com seu 'irmão mais novo' Lyft e a experiência que passou no último mês", disse Dan Ives, analista da Wedbush Securities, à Bloomberg.

A expectativa agora é como o valor da ações vai reagir nos próximos dias. "Em última análise, o sucesso das ofertas da Lyft e da Uber será julgado com base no desempenho pós-IPO e como essas empresas podem sustentar seu crescimento, enquanto caminham em direção à lucratividade e diminuem seus gastos", disse Alex Castelli, sócio-gerente da CohnReznick, em entrevista à Reuters.

Prejuízo das operações

A Uber mostrou um prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2019 de cerca de US$ 1 bilhão e receita de aproximadamente US$ 3 bilhões nesse período.

Ainda assim, quando estrear na bolsa amanhã, a Uber será oficialmente um dos 10 maiores IPOs da história dos Estados Unidos, ficando abaixo apenas de empresas como Facebook, Visa, General Motors e Alibaba. Pelo preço da ação, a empresa arrecadou US$ 8,1 bilhões, o maior valor desde que varejista digital Alibaba veio a público e arrecadou US$ 25 bilhões em 2014.

Veja quais foram as maiores aberturas de capital da história dos EUA:

- Alibaba - US$ 21,8 bilhões (2014)
- General Motors - US$ 20,1 bilhões (2010)
- Enel - US$ 19 bilhões (1999)
- Visa - US$ 17,9 bilhões (2008)
- Facebook - US$ 16 bilhões (2012)
- Deutsche Telekom - US$ 13 bilhões (1996)
- AT&T - US$ 10,6 bilhões (2000)
- Kraft Foods - US$ 8,6 bilhões (2001)
- Uber - US$ 8,1 bilhões (2019)

História da Uber — Foto: G1

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